Uzmanlık alanlarımız
Her alan tek başına da hizmet verebilir, ancak görevlerin çoğu birkaçından yararlanır. Süreç boyunca sorumluluk aynı ortakta kalır.
Alanlar nasıl birbirine bağlanır
Müşteriler bize farklı aşamalarda gelir. Nereden başlarlarsa başlasınlar, çalışma aynı dört adımdan geçer ve tüm süreç boyunca yanlarında olabiliriz.
Herhangi bir süreç başlamadan önce seçenekler müşterinin hedeflerine göre değerlendirilir.
Değer, riskler ve pazar anlaşılır; materyaller hazırlanır.
Karşı taraflar bulunur, süreç yürütülür ve şartlar imzaya kadar müzakere edilir.
Sermaye yapısı kurulur ve işlem tamamlanana kadar yürütülür.
İş kapsamı
Hedef belirleme ve ilk temas: belirli bir Türk sektöründe alım tarafındaki yatırımcılar için ya da satış görevlerinde stratejik ve finansal yatırımcılar için.
Hedef şirketlerin finansal ve operasyonel durumuna ilişkin ticari durum tespiti.
Bilgi memorandumları ve iş planlarının hazırlanması.
Finansal modelleme, piyasa çarpanları ve işlem çarpanları ile değerleme.
Müzakereler sırasında fiyat ve ticari şartlar konusunda danışmanlık.
Dış danışmanların koordinasyonu: hukuk, muhasebe, çevre ve teknik ile vergi.
İşlem belgelerinde destek: niyet mektupları, hisse alım satım sözleşmeleri, pay sahipleri sözleşmeleri ve gerektiğinde opsiyon sözleşmeleri.
Alım satımın uygulanmasına ilişkin strateji ve mekanizmalar konusunda danışmanlık.
Çalışma şekilleri
Baştan sona müşterinin danışmanı ve temsilcisi olarak hareket ederiz: materyalleri hazırlar, karşı taraflarla temas kurar, süreci yürütür ve tamamlanana kadar müzakere ederiz.
Görüşmeleri müşteri yürütür; biz her adımda strateji, değerleme, şartlar ve taktik konusunda arka planda danışmanlık veririz.
Değerleme, durum tespiti incelemesi, iş planı veya finansman gibi tek başına tanımlanmış bir çalışma.
Evet. İşletmesini satışa hazırlayan satıcılara ve hedef arayan veya değerlendiren alıcılara, ayrıca yatırımcılara, kredi verenlere ve kamu kurumlarına danışmanlık veriyoruz. Tek bir işlemde yalnızca bir tarafı temsil ederiz.
Evet. Hukuk, muhasebe, vergi, çevre ve teknik danışmanların koordinasyonu iş kapsamımızın parçasıdır ve müşterinin mevcut ekipleriyle çalışmaya alışkınız.
Evet. Almanya, İtalya, Avusturya, Yunanistan, Portekiz, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki stratejik ortaklarımızla birlikte yurt dışında satın alma yapan Türk gruplarına ve Türkiye'ye giren uluslararası yatırımcılara danışmanlık veriyoruz.
Bankacılık ve finans, enerji, petrol ve gaz, limanlar, havalimanları, lojistik, savunma, gayrimenkul, teknoloji ve telekomünikasyon dahil on sekiz sektör. Tam liste Sektörel Kapsam sayfamızda yer alır.
Her talep ilk temastan itibaren gizli tutulur ve ayrıntılı bilgi paylaşılmadan önce bir gizlilik sözleşmesi imzalanır.
Hedefinizi kısaca iletişim formu veya e-posta yoluyla bize iletin. Bir kıdemli ortak inceleyecek ve ilk görüşmeyi ayarlamak için size dönecektir.