User Corporation

Hizmetler / Sermaye Danışmanlığı

Sermaye Danışmanlığı

Bir işletmenin nasıl finanse edildiği, kimin sahip olduğu ve bir sonraki aşamaya nasıl konumlandığı konusunda sahiplere, yönetim kurullarına ve yatırımcılara bağımsız danışmanlık.

Yaklaşım

Doğru işlemden önce doğru karar.

Bir şirketin aldığı en önemli kararların çoğu, herhangi bir anlaşma imzalanmadan önce gelir: sermaye artırmak mı yoksa pay satmak mı, ortak almak mı yoksa bağımsız kalmak mı, yeniden finansman mı yoksa yeniden yapılandırma mı. Sermaye danışmanlığı, seçenekleri ve sonuçlarını yan yana koyarak müşterilerin bu tercihleri net biçimde yapmasına yardımcı olduğumuz alandır.

İşlemleri de yürüttüğümüz için tavsiyelerimiz, alıcıların, yatırımcıların ve kredi verenlerin gerçekte ne yapacağına dayanır. Karar alındığında aynı ekip bunu birleşme ve satın almalar, özel sermaye veya borç finansmanı yoluyla hayata geçirebilir.

Danışmanlık verdiğimiz konular

Finansman, sahiplik ve stratejik yön.

01

Sermaye yapısı

Borç ve öz kaynak dengesinin, finansman maliyetlerinin ve kredi şartlarının şirketin planları ve riskleriyle uyumunun incelenmesi.

02

Öz kaynak temini

Kurucuların ve sahiplerin konumunu koruyarak, azınlık payları dahil stratejik veya finansal yatırımcıların ortaklığa alınması.

03

Stratejik seçenekler

Büyüme ve ortaklıktan satış veya birleşmeye kadar alternatiflerin yapılandırılmış bir incelemesi ve net bir öneri.

04

Ortaklıklar ve ortak girişimler

Yönetişim ve çıkış şartları dahil, Türk veya uluslararası şirketlerle ortaklıkların yapılandırılması ve müzakeresi.

05

Sahiplik geçişleri

Aile ve kurucu şirketlerinde, hem şirketi hem de aileyi gözeterek yürütülen halefiyet ve hissedar değişiklikleri.

06

Yatırımcı ve kredi veren ilişkileri

Şirketin bankalara ve yatırımcılara sunulacak gerekçesinin hazırlanması ve diyaloğun anlaşmaya kadar yönetilmesi.

Müşteriler bize ne zaman başvurur

Tipik durumlar.

Her durum farklıdır. Bunlar, sahiplerin ve yönetim kurullarının en sık bağımsız danışmanlık istediği anlardan bazılarıdır.

01

Bir sonraki kuşağı planlayan bir aile grubu

İşletmenin kime ait olacağına ve kimin yöneteceğine, dış sermayenin veya kısmi satışın bir rolü olup olmadığına karar vermek.

02

Finansmanını aşan bir şirket

Bilançonun önüne geçen ve yeni öz kaynak, yeni borç ya da ikisini birden gerektiren büyüme.

03

Talep edilmemiş bir teklif

Bir yatırımcı veya rakip temasa geçmiştir ve yönetim kurulunun işletmenin değerini ve seçeneklerini bilmesi gerekir.

04

Yeni bir pazara giriş

Yerel bir ortağın veya ortak girişimin doğru yol olabileceği yurt dışı veya Türkiye'ye yönelik genişleme.

05

Baskı altındaki bir bilanço

Artık işletmeye uymayan borç ve seçenekler daralmadan yeniden finansman veya yeniden yapılandırma ihtiyacı.

Müşteri kapsamı

Kurumsal, kurumsal yatırımcı ve kamu müşterileri.

Kurumsal

Orta ölçekten büyük gruplara kadar aile grupları, kurucu liderliğindeki şirketler ve halka açık şirketler.

Kurumsal yatırımcılar

Türkiye'de bağımsız bir görüş veya ortak arayan fonlar, finansal yatırımcılar ve kredi verenler.

Kamu

Kamu sektörü kurallarını ve kısıtlarını bilerek kamu kurumları ve kamu iktisadi teşebbüsleri.

Sürecimiz

Sorudan karara, karardan uygulamaya.

Anlama

İşletme ve sahipleri

Hedefler, kısıtlar, zamanlama ve kilit hissedarların görüşleri.

Değerlendirme

Seçenekler

Her alternatif değerlenir; risk, maliyet ve uygulanabilirlik açısından test edilir.

Öneri

Net bir yol

Yönetim kurulunun ve hissedarların uygulayabileceği yazılı bir öneri.

Uygulama

İşleme dönüşüm

Aynı ekip, kararı birleşme ve satın almalar, özel sermaye veya borç finansmanı yoluyla hayata geçirir.

İlgili hizmetler

Çalışmanın bir sonraki adımı.

Sonraki adım

Bir görevi gizlilik içinde görüşelim.

İşleminizi, finansman ihtiyacınızı veya stratejik hedefinizi bize anlatın. Gizli bir görüşme ayarlamak için size dönüş yapacağız.

  • Her talep bir kıdemli ortak tarafından okunur
  • Sıkı gizlilik; ayrıntılar paylaşılmadan önce gizlilik sözleşmesi
  • İlk görüşme için ücret veya yükümlülük yoktur