User Corporation

Hizmetler / Birleşme ve Satın Almalar

Birleşme ve Satın Almalar

Satın alma stratejisinden entegrasyona, işlem işlem değer yaratma.

Değer yaratma

İlk günden değer yakalama.

Yaklaşımımızı her işleme göre uyarlıyor, birleşme ve satın alma programlarını büyüme fırsatları ve müşterinin önceki deneyimi etrafında kuruyoruz. Bütünleşik ve piyasada sınanmış yaklaşımımız satın alma stratejisini, durum tespitini ve birleşme sonrası entegrasyonu birbirine bağlar.

Deneyimimiz, değer ve büyüme yaratan işlemleri yaratmayanlardan ayırt etmemizi sağlar.

İş birliği

Stratejiden uygulamaya tek ekip.

Strateji geliştirme ve ortak seçiminden operasyonel uygulamaya kadar müşterilerimizle tek bir ekip olarak çalışırız. Odak noktası güvenilir ittifaklar, baştan doğru yapılandırılmış işlemler, ortak bir vizyon ve karşılıklı ekonomik çıkarların net biçimde anlaşılmasıdır.

Tipik kapsam

Alım ve satım tarafında, uçtan uca.

01

Fırsat yaratma

Belirli bir sektörde hedef belirleme ve ilk temas.

02

Durum tespiti ve değerleme

Ticari durum tespiti, finansal modelleme, piyasa ve işlem çarpanları.

03

Müzakere ve belgeler

Fiyat ve şartlar konusunda danışmanlık, danışman koordinasyonu, niyet mektupları, hisse alım satım ve pay sahipleri sözleşmeleri.

04

Uygulama

Alım satımın gerçekleştirilmesine yönelik strateji ve mekanizmalar.

İş kapsamının tamamını görün →

Masanın iki tarafı

Satıcılar ve alıcılar için.

Her işlemde tek bir tarafı temsil ederiz. Piyasada hem satıcılara hem de alıcılara danışmanlık vermek, karşı tarafın nasıl düşündüğünü anlamamızı sağlar.

Satış tarafı

Bir şirketin veya payın satışı

  • İşletmenin ve hikâyesinin alıcılar görmeden önce hazırlanması
  • Değerleme ve gerçekçi fiyat beklentileri
  • Stratejik ve finansal alıcıların belirlenmesi ve onlarla temas
  • Rekabetçi ve gizli bir sürecin yürütülmesi
  • Fiyat, yapı ve şartların tamamlanmaya kadar müzakeresi

Alım tarafı

Bir şirketin satın alınması

  • Satın alma kriterlerinin belirlenmesi ve hedeflerin taranması
  • Şirket sahiplerine gizli ilk yaklaşımlar
  • Değerleme, durum tespiti ve işlem yapılandırması
  • Teklif stratejisi ve müzakere
  • Finansman, danışmanlar ve onayların kapanışa kadar koordinasyonu

Sürecimiz

Bir işlemi nasıl yürütüyoruz.

Kapsam

Hedeflerin belirlenmesi

Çalışma başlamadan önce stratejik gerekçe, değerleme beklentileri, kapsam ve takvim üzerinde mutabık kalırız.

Hazırlık

Materyaller ve hedefler

Tanıtım materyallerini hazırlar ve taranmış, gizli bir karşı taraf listesi oluştururuz.

Uygulama

Süreç yönetimi

Temasları, müzakereleri, durum tespitini ve işlem belgelerinin hazırlanmasını yönetiriz.

Kapanış

İmza ve tamamlama

Danışmanları ve koşulları imza, tamamlama ve entegrasyon desteğine kadar koordine ederiz.

İşlem türleri

Danışmanlık verdiğimiz işlemler.

01

Şirket satışları

Kurucular, aileler veya kurumsal sahipler tarafından bir işletmenin tamamının satışı.

02

Satın almalar

Türkiye'de veya yurt dışında bir şirketin ya da işletmenin satın alınması.

03

Azınlık ve çoğunluk payları

Doğru yönetişim korumalarıyla kısmi bir payın satılması veya edinilmesi.

04

Birleşmeler

Her birinin değerlemesi ve birleşik grubun şartları dahil iki işletmenin birleştirilmesi.

05

Elden çıkarmalar ve ayrıştırmalar

Bir bölümün veya bağlı ortaklığın satılması ve ana şirketten düzgün biçimde ayrıştırılması.

06

Ortak girişimler

Yapıdan çıkış şartlarına kadar bir ortakla ortak bir işletme kurulması.

Sınır ötesi birleşme ve satın almalar

Türkiye'ye giriş ve Türkiye'den çıkış.

Görevlerimizin çoğu bir sınırı aşar. İstanbul'daki merkezimiz ve Münih, Milano, Viyana, Atina, Lizbon, Tel Aviv ve New York'taki stratejik ortaklarımızla koridorun her iki tarafında çalışırız.

Yurt dışına

Yurt dışında satın alma yapan Türk grupları

Sahadaki yerel ortaklarla Avrupa'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve çevre bölgede şirket, marka, teknoloji veya kapasite bulmak ve satın almak.

Türkiye'ye

Türkiye'ye giren uluslararası yatırımcılar

Stratejik alıcıların ve fonların Türk şirketlerini satın almasına, onlarla ortaklık kurmasına veya yatırım yapmasına ve yerel uygulama, mevzuat ve ilişkilerde yol almasına yardımcı olmak.

Sorular

Birleşme ve satın almalara dair sorular, yanıtlar.

Bir satış süreci ne kadar sürer?

İşletmeye ve piyasaya bağlıdır; ancak iyi hazırlanmış bir satış, hazırlıktan imzaya kadar genellikle birkaç ay sürer, tamamlama ise onaylar ve koşullar sağlandıktan sonra gerçekleşir.

Satıcı neleri hazırlamalı?

Güvenilir mali tablolar, inandırıcı bir iş planı ve neyin neden satıldığına dair netlik. Materyallerin hazırlanmasına yardımcı olur ve alıcıların soracağı soruları önceden öngörürüz.

Bir satışı nasıl gizli tutuyorsunuz?

Alıcılarla seçici biçimde temas kurulur, bilgi almadan önce gizlilik sözleşmesi imzalarlar ve hassas ayrıntıları ancak ileri aşamalarda görürler. Birçok süreç bir proje adı altında yürütülür.

Alıcıları veya hedefleri nasıl buluyorsunuz?

Kendi ilişkilerimiz, sektör araştırmalarımız ve ortak ağımız aracılığıyla; müşterinin kriterlerine göre taranır ve yalnızca müşterinin onayıyla temas kurulur.

Satın alma finansmanı da sağlıyor musunuz?

Evet. Borç finansmanı ekibimiz, birleşme ve satın alma çalışmasıyla eş zamanlı olarak satın alma finansmanını düzenleyebilir.

İlgili hizmetler

Sıklıkla birlikte kullanılır.

Sonraki adım

Bir görevi gizlilik içinde görüşelim.

İşleminizi, finansman ihtiyacınızı veya stratejik hedefinizi bize anlatın. Gizli bir görüşme ayarlamak için size dönüş yapacağız.

  • Her talep bir kıdemli ortak tarafından okunur
  • Sıkı gizlilik; ayrıntılar paylaşılmadan önce gizlilik sözleşmesi
  • İlk görüşme için ücret veya yükümlülük yoktur