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Leistungen / M&A

Fusionen & Übernahmen

Wertschöpfung Transaktion für Transaktion, von der Akquisitionsstrategie bis zur Integration.

Wertschöpfung

Wert sichern vom ersten Tag an.

Wir passen unseren Ansatz jeder Transaktion an und bauen M&A-Programme um Wachstumschancen und die bisherige Erfahrung des Mandanten herum auf. Unser integrierter, marktbewährter Ansatz verbindet Akquisitionsstrategie, Due Diligence und Post-Merger-Integration.

Unsere Erfahrung ermöglicht es uns, Transaktionen, die Wert und Wachstum schaffen, von denen zu unterscheiden, die es nicht tun.

Zusammenarbeit

Ein Team, von der Strategie bis zur Umsetzung.

Wir arbeiten mit Mandanten als ein Team, von der Strategieentwicklung und Partnerauswahl bis zur operativen Umsetzung. Im Mittelpunkt stehen glaubwürdige Allianzen, von Anfang an richtig strukturierte Transaktionen, eine gemeinsame Vision und ein klares Verständnis der beiderseitigen Wirtschaftlichkeit.

Typischer Umfang

Buy-side und Sell-side, von Anfang bis Ende.

01

Anbahnung

Identifikation von Zielen und Erstansprache innerhalb einer bestimmten Branche.

02

Due Diligence und Bewertung

Commercial Due Diligence, Finanzmodellierung, Börsen- und Transaktionsmultiplikatoren.

03

Verhandlung und Dokumentation

Beratung zu Preis und Konditionen, Koordination der Berater, Absichtserklärungen, Kaufverträge und Gesellschaftervereinbarungen.

04

Umsetzung

Strategie und Mechanik für den Vollzug von Kauf und Verkauf.

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Beide Seiten des Tisches

Für Verkäufer und Käufer.

Bei jeder Transaktion vertreten wir nur eine Seite. Da wir am Markt sowohl Verkäufer als auch Käufer beraten, wissen wir, wie die Gegenseite denkt.

Sell-side

Verkauf eines Unternehmens oder einer Beteiligung

  • Vorbereitung des Unternehmens und seiner Equity Story, bevor Käufer es sehen
  • Bewertung und realistische Preiserwartungen
  • Identifikation und Ansprache strategischer und finanzieller Käufer
  • Führung eines wettbewerblichen, vertraulichen Prozesses
  • Verhandlung von Preis, Struktur und Konditionen bis zum Vollzug

Buy-side

Erwerb eines Unternehmens

  • Festlegung von Akquisitionskriterien und Screening von Zielen
  • Diskrete Erstansprache der Eigentümer
  • Bewertung, Due Diligence und Transaktionsstrukturierung
  • Angebotsstrategie und Verhandlung
  • Koordination von Finanzierung, Beratern und Genehmigungen bis zum Closing

Unser Prozess

Wie wir eine Transaktion führen.

Umfang

Ziele festlegen

Vor Arbeitsbeginn vereinbaren wir strategische Logik, Bewertungserwartungen, Perimeter und Zeitplan.

Vorbereiten

Unterlagen und Ziele

Wir erstellen Informationsunterlagen und eine geprüfte, vertrauliche Liste möglicher Gegenparteien.

Umsetzen

Prozessmanagement

Wir steuern Ansprache, Verhandlungen, Due Diligence und die Erstellung der Transaktionsdokumente.

Abschließen

Signing und Vollzug

Wir koordinieren Berater und Bedingungen bis zu Signing, Vollzug und Integrationsunterstützung.

Transaktionsarten

Transaktionen, bei denen wir beraten.

01

Unternehmensverkäufe

Der Verkauf eines gesamten Unternehmens durch Gründer, Familien oder Konzerne.

02

Akquisitionen

Der Kauf eines Unternehmens oder Geschäftsbereichs in der Türkiye oder im Ausland.

03

Minderheits- und Mehrheitsbeteiligungen

Verkauf oder Erwerb einer Teilbeteiligung mit den richtigen Governance-Schutzmechanismen.

04

Fusionen

Zusammenschluss zweier Unternehmen, einschließlich der Bewertung beider und der Konditionen der neuen Gruppe.

05

Desinvestitionen und Carve-outs

Verkauf einer Sparte oder Tochtergesellschaft und ihre saubere Herauslösung aus dem Mutterunternehmen.

06

Joint Ventures

Gründung eines gemeinsamen Unternehmens mit einem Partner, von der Struktur bis zu den Exit-Regelungen.

Grenzüberschreitende M&A

In die Türkiye und aus ihr heraus.

Viele unserer Mandate überschreiten eine Grenze. Mit unserem Sitz in Istanbul und strategischen Partnern in München, Mailand, Wien, Athen, Lissabon, Tel Aviv und New York arbeiten wir auf beiden Seiten des Korridors.

Outbound

Türkische Gruppen mit Akquisitionen im Ausland

Suche und Erwerb von Unternehmen, Marken, Technologie oder Kapazitäten in Europa, den Vereinigten Staaten und der weiteren Region, mit lokalen Partnern vor Ort.

Inbound

Internationale Investoren mit Markteintritt in der Türkiye

Unterstützung strategischer Käufer und Fonds beim Erwerb türkischer Unternehmen, bei Partnerschaften oder Investitionen sowie im Umgang mit lokaler Praxis, Regulierung und Beziehungen.

Fragen

Fragen zu M&A, beantwortet.

Wie lange dauert ein Verkaufsprozess?

Das hängt vom Unternehmen und vom Markt ab, aber ein gut vorbereiteter Verkauf dauert von der Vorbereitung bis zum Signing in der Regel mehrere Monate; der Vollzug folgt, sobald Genehmigungen und Bedingungen erfüllt sind.

Was sollte ein Verkäufer vorbereiten?

Belastbare Jahresabschlüsse, einen glaubwürdigen Businessplan und Klarheit darüber, was verkauft wird und warum. Wir helfen bei der Zusammenstellung der Unterlagen und nehmen die Fragen der Käufer vorweg.

Wie bleibt ein Verkauf vertraulich?

Käufer werden selektiv angesprochen, unterzeichnen vor Erhalt von Informationen eine Vertraulichkeitsvereinbarung und sehen sensible Details erst in späteren Phasen. Viele Prozesse laufen unter einem Projektnamen.

Wie finden Sie Käufer oder Zielunternehmen?

Über unsere eigenen Beziehungen, Branchenanalysen und unser Partnernetzwerk, geprüft anhand der Kriterien des Mandanten und nur mit dessen Zustimmung angesprochen.

Arrangieren Sie auch die Akquisitionsfinanzierung?

Ja. Unser Bereich Fremdfinanzierung kann die Finanzierung einer Akquisition parallel zur M&A-Arbeit arrangieren.

Verwandte Leistungen

Häufig kombiniert.

Nächster Schritt

Besprechen Sie Ihr Mandat vertraulich.

Erzählen Sie uns von Ihrer Transaktion, Ihrem Finanzierungsbedarf oder Ihrem strategischen Ziel. Wir melden uns, um ein vertrauliches Gespräch zu vereinbaren.

  • Jede Anfrage wird von einem Senior Partner gelesen
  • Strikte Vertraulichkeit, mit NDA vor der Weitergabe von Details
  • Keine Kosten oder Verpflichtungen für ein erstes Gespräch